从31省市两会看2024年建筑行业发展机会

2024年1月以来，地方两会陆续召开，并在政府工作报告中提出了2024年经济目标及重点工作。中央政治局会议提出“稳中求进、以进促稳、先破后立”，如何平衡“稳与进”“破与立”是2024年经济发展的重点。从各省的工作目标和工作重点来看，我们认为建筑企业要关注经济增长目标、扩大有效投资、“三大工程”、乡村振兴、生态环境保护和科技创新等六大方面。

多数省市区未完成2023年经济增速目标。2023年31省市区均实现GDP正增长，增速在2.6%-9.5%之间，但仅14个省市区达成2023年经济增长目标，目标达成率为45%。14个省市区中，内蒙古、浙江和山东经济目标完成率均超120%。17个省市区未达成2023年经济增长目标，其中江西、黑龙江完成率低于70%，海南、新疆、湖北、河北、上海和广东接近目标，完成率90%以上。

多数省市区下调2024年经济增长目标。从地方两会2024年制定的经济增长目标来看，各地GDP增长目标设定在4.5%-8.0%区间内，大多数省市区GDP增速目标持平或下调。对比2023年经济增速目标，16省市区下调2024年目标,除宁夏外均为2023年未完成目标的地区；西藏、吉林、四川、甘肃、内蒙古、重庆、陕西、江苏、山东、广东和青海等11省市区经济增速目标持平，其中广东和陕西未完成2023年目标；仅辽宁、浙江、北京和天津等4省市区上调目标，且均上调0.5个百分点，4者均超额完成了2023年目标。整体经济增速目标下移，目标设定更为谨慎。

多数省市区下调固定资产投资增速目标。从披露固定资产投资增速目标的22个省市区来看，与2023年固定资产投资增速目标相比，仅山西和内蒙古上调2024年的目标，西藏、辽宁和浙江目标持平，其他16省市区均下调目标，其中江西、宁夏、吉林、甘肃、重庆、广西和广东等7省市区下调幅度在4个百分点及以上，天津未明确制定目标增速仅表述为正增长，而其2023 年为 3%。下调目标的省市区除新疆外，均未完成2023年固定资产投资增速目标。

与2023年固定资产投资增速实际情况相比，海南、山西、辽宁等13个省市区2024年固定资产投资增速目标上调，内蒙古、西藏固定资产投资增速目标分别为15%左右、13%左右，排名前两位；辽宁、山西、新疆、海南等4个省市区固定资产投资增速目标为10%左右；其他省市区目标普遍在3-7%。

各省市区着力扩大有效投资，推进新旧动能转换，推进以新供给创造新需求，重大项目是各省市区扩大有效投资的主要抓手。根据地方两会已公布的项目数量及投资额，重大投资项目约4.7万个，投资资金约8万亿元，重大项目计划数量高于2023年。多数省市区投资项目以交通、水利等重大基础设施建设为主，新型基础设施聚焦工业互联网、智能算力、数据中心等。随着重大项目、重点工程建设加快推进，有效投资规模不断扩大，对稳增长的关键作用将持续发挥。

老基建仍是发力重点。从各省基建相关表述看，老基建仍是发力重点，主要包括交通（高铁、高速公路、机场、轨道交通等），水利（水库、运河、现代水网等），能源（核电、煤炭等）等方向。北京、广东、海南、山东等多个省市区明确提出交通、水利等领域重大项目投资安排具体目标。此外，广西、河北等地提出要抢抓增发国债政策机遇，强化防灾减灾等项目建设。

加大新基建、新能源投资力度，推动新旧动能转换。各省主要聚焦智能算力、数据中心等新型基础设施，以及低碳技术、抽水蓄能等新能源领域，提出扩大投资规模，加速新兴产业布局。如北京、天津、河北、吉林、上海、安徽等地均提出布局完善智能算力产业，河北、山西、福建、河南、甘肃等地提出要大力推动抽水蓄能等新能源项目建设。

九成省份提出要加快推进“三大工程”建设，并具体提出了2024年城中村改造、保障性住房建设、城市更新的具体建设目标。在保障房建设方面，根据各省市两会公布的新增保障性住房和保障性租赁住房套数共计65万套。城中村改造方面，省级两会公布的老旧小区改造项目共计约1.4万个及105万套。

在项目融资支持上，福建、广西、吉林等省份强调要积极利用中央预算内投资、地方政府专项债券、国债等各类政府投资发挥带动放大效应。同时，新疆、云南、内蒙古、广西、青海、重庆等财政收支压力较大、区域债务风险较高区域，在政府投资受限下进一步强调扩大民间资本投资力度，强化金融机构等市场化融资支持。

2024年2月，《中共中央 国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》提出要学习运用“万千工程”蕴含的发展理念、工作方法和推进机制，把推进乡村全面振兴作为新时代新征程“三农”工作的总抓手。2023年底召开的中央经济工作会议强调，坚持不懈抓好“三农”工作，学习运用‘千万工程’经验，有力有效推进乡村振兴。

各省市强调全面推进乡村振兴，包括发展特色农业和乡村建设。多省市提出实施农村人居环境整治提升行动，包括高标准农田建设、生活垃圾及污水处理、农村公路新建及改造提升等。河北、山西、吉林、山西、上海、湖南等地明确量化建设宜居宜业和美乡村的数量目标。此外，重庆提出开展“智慧农业·数字乡村”发展行动、湖北提出实现5G网络行政村全覆盖。

生态环境保护工作主线是推动绿色发展，污染防治和节能降碳，最终实现人和自然和谐共生。多省将辖区重点湖泊的治理和保护列入新一年的工作计划，深化黑臭水体排查整治、提升污水处理治效也成为重要抓手。

北京将深入实施密云水库保护行动，加强永定河、潮白河等重点流域综合治理，稳步提升城乡污水处理能力。浙江积极参与长江经济带共抓大保护，实施重要生态系统保护和修复重大工程，加强水土流失治理。青海实施三江源、祁连山、青海湖等重要生态系统保护和修复重大工程，扎实推进湟水山水工程，加强木里矿区生态环境综合整治后期管护。作为沿海省份，福建还提出深化重点海湾综合治理，完成85%重点海域入海排污口整治。

多省市强调继续“有序、有计划、分步骤”推进双碳，“协同推进降碳、减污、扩绿、增长”。具体看，除了继续遏制“两高”项目盲目发展外，多省强调绿色低碳转型、发展绿色产业，如广东发展绿色园区、绿色工厂、绿色供应链，河南打造一批“超级能效”和“零碳”工厂、福建大力发展新能源汽车、电动船舶、新型储能、海上风电、光伏发电等产业。有的省市大力推进清洁能源发展，深入调整优化能源结构，如辽宁加快建设风光火核储一体化能源基地、湖南加快风电、光伏和抽水蓄能开发建设，基本建成新型电力系统“三区三厅”示范工程。

各省市均强调继续大力推进科技创新。湖南、山东、浙江、江西、天津等地在高新技术企业、科技型中小企业、“专新特精”企业数量规模等指标方面明确量化目标。

具体路径上，各省市区重点在于继续推进重点实验室、创新平台建设，加快推动科技成果转化，以突破关键核心技术，打造关键核心技术发源地，如贵州建设建设高能级科技创新平台、西藏优化布局一批重点实验室和重大创新平台、辽宁推进重点实验室发展，加快建设辽宁实验室。资金保障方面，山西、福建、江西、宁夏等地提出将强化科研经费投入，天津、湖北、重庆等地则提出设立投资基金用于支持科技企业发展。科技成果转化方面，吉林深入实施科技成果转化“双千工程”、四川将出台推动科技成果转化和产业化的实施方案及政策措施、重庆推广“产业研究院+产业基金+产业园区”科技成果转化路径等。

虽然当前建筑行业或多或少都面临着需求下降、项目减少、回款缓慢等问题。不过，我国城镇化进程仍在继续，市场机会依旧存在，建筑企业一方面需要坚定信心，看清前景，未来仍有中长期建设需求；另一方面需要主动应对，积极求变，寻求破局的机会。（文章来源于工程行业洞察）